당장 확인할 것은 계정 비밀번호보다 업무 현황입니다
먼저 이번 주 지급 일정, 급여·세금 관련 전달 일정과 미처리 요청을 확인하세요. 담당자 개인의 비밀번호를 넘겨받는 방식보다 회사가 관리하는 정식 권한과 승인 절차를 확인하는 것이 좋습니다.
자료를 확인하는 순서
① 회사에서 사용하는 프로그램과 자료 보관 위치를 확인합니다.
② 최근 매출·매입 원장, 입출금내역, 미수·미지급 자료를 확보합니다.
③ 기준일이 같은지 확인하고 숫자가 맞지 않는 항목을 분리합니다.
④ 정기 처리 업무와 누적 자료 정리를 구분해 진행합니다.
인수인계 확인표 예시
가상 데이터 · 결과물 구성 예시
경리 업무 인수인계 체크리스트
| 확인 항목 | 가상 상태 | 다음 행동 |
|---|---|---|
| 프로그램·자료 위치 | 회사 관리 계정 확인 필요 | 정식 접근 권한 확인 |
| 최근 원장 | 매출 원장 확보 | 입금내역과 대조 |
| 지급 일정 | 청구서 2건 날짜 미확인 | 담당자에게 일정 확인 |
| 미수·미지급 | 기준일 불일치 | 같은 기준일로 재정리 |
| 세무사 연락 | 담당 연락처 확보 | 미전달 요청사항 확인 |
상담 전에 알려주실 내용
담당자 퇴사 시점, 자료를 확인할 수 있는 기간, 사용 프로그램과 가장 급한 업무를 알려주세요. 정확한 거래량을 몰라도 현재 상태부터 설명하실 수 있습니다.
경리청년은 자료 상태를 확인해 진행 가능 여부와 범위를 협의합니다. 즉시 모든 과거 자료를 복구하거나 신고·법률 문제를 해결한다고 보장하지 않습니다.
지금 확인이 필요한 업무를 알려주세요.
자료 상태와 필요한 업무를 함께 확인합니다. 진행 범위와 비용은 상담을 통해 서로 협의합니다.
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