세무사는 있지만, 내부 정리가 필요한 경우
거래 증빙은 모여 있는데 거래처별 매출과 입금이 연결되지 않거나, 지급 예정 내역이 여러 곳에 흩어져 있을 수 있습니다. 경리 관리는 회사 내부에서 이 자료들을 확인하고 이어주는 업무입니다.
세무기장과 신고는 기존 세무사가 담당하며, 경리청년은 필요한 자료를 정리하고 요청 사항에 대응하는 역할을 협의합니다.
상담할 수 있는 경리 업무
| 업무 | 확인할 자료 | 전달할 내용 |
|---|---|---|
| 매출·매입 | 거래처 원장, 계산서, 청구·지급 자료 | 월별 현황과 차이 확인 목록 |
| 거래처 잔액 | 청구액, 입금·지급내역 | 미수·미지급 현황 |
| 지급 일정 | 청구서와 지급 요청 | 지급 예정 및 승인 필요 항목 |
| 월 마감 | 거래·증빙과 미결사항 | 대표 확인 사항과 세무사 전달 자료 |
실무 경험에서 출발한 확인 방식
대표는 유통업 경리 실무에서 사업자 정보 불일치, 역발행 내역 미조회와 금액 차이를 확인하고 처리한 경험이 있습니다. 이를 바탕으로 자료를 입력하는 것뿐 아니라 추가 확인이 필요한 항목을 구분합니다.
모든 회사에 같은 방식이 적용되지는 않습니다. 사용하는 프로그램과 거래 구조, 자료 전달 방식에 맞춰 진행 범위를 먼저 정합니다.
전달받는 보고서는 어떤 모습인가요?
가상 데이터 · 결과물 구성 예시
월간 경리 관리 보고 · 2026년 9월
| 관리 항목 | 가상 현황 | 다음 확인 사항 |
|---|---|---|
| 증빙 | 확인 대상 18건 중 2건 미확인 | 담당자에게 거래 증빙 요청 |
| 거래처 잔액 | A상사 100,000원 차이 | 입금 귀속 거래 확인 |
| 지급 일정 | 다음 주 지급 예정 3건 | 고객사 승인 필요 |
| 세무사 전달 | 정리 자료 1차 준비 | 추가 요청 목록 확인 |
이 예시는 구성 설명용이며 실제 고객 실적이나 표준 제공량이 아닙니다.
지금 확인이 필요한 업무를 알려주세요.
자료 상태와 필요한 업무를 함께 확인합니다. 진행 범위와 비용은 상담을 통해 서로 협의합니다.
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